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April 2, 2025
Question

RETIRE EL DINERO QUE TENIA EN MI 401K Y ME ENVIARON UNA FORMA 1042-S, SOY MEXICANO QUE ESTUVO VIVIENDO EN ESTADOS UNIDOS, COMO LA AGREGO A MI DECLARACION?

  • April 2, 2025
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April 2, 2025

Ingresa este ingreso como si fuera un 1099-R en TurboTax. Conserva la Forma 1042-S en caso de que el IRS solicite verlo más tarde, esto puede pasar porque sus sistemas pueden o no hacer coincidir el ingreso y el impuesto retenido en esta forma.  Debes de guardar tus impuestos y este formulario por lo menos 3 años. 

 

Casi toda la información que necesitas ingresar para la la forma 1099-R está en la forma 1042-S.  Cosas como la cantidad que retiraste, la información de la compañía, el número de EIN, la dirección.  Lo único que no vas a tener será el código de distribución que va a la caja 7. 


Si la distribución es temprana (tienen menos de 59 ½ años) el código debe ser 1.  Si ya tienes más de 59 ½ años entonces el código será un 7. 


Tambien hay excepciones en caso de que la distribución sea temprana.  Si este es tu caso es posible que tengan una multa, pero también que puedas calificar para una excepción.  TurboTax te guiará para ver si calificas.  


Ve los siguientes enlaces para ver la lista de códigos que pueden aplicar y más información acerca de las excepciones.  

 

What do all the codes in Box 7 of the 1099-R mean?

¿Dónde ingreso mi Formulario 1099-R?

¿Cómo afecta mis impuestos el retiro de un plan de jubilación (Formulario 1099-R)?

Tema 557, Impuesto adicional sobre las distribuciones prematuras de los IRA tradicionales y Roth



 

April 6, 2025

Muchas gracias por su respuesta, sin embargo al momento de intentar llenar el formato 1099-R, me salieron varias dudas y me preocupa llenarlo mal y meterme en problemas. Agradezco mucho su tiempo.

April 6, 2025

Nos gustaría poder ayudarte, danos más información de qué preguntas tienes y te podemos ayudar. También tienes la opción de pedir que un experto en impuestos bilingüe revise tu declaración y la termine por ti usando TurboTax Live.